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能源咨詢公司伍德麥肯茲近期發(fā)布報(bào)告對(duì)全球油氣領(lǐng)域勘探開(kāi)發(fā)的新形勢(shì)做出了預(yù)測(cè)

深水前沿探井?dāng)?shù)量將增加，石油公司和資源國(guó)將共同致力于增加可供勘探面積

2025年高影響力的深水探井與2024年相比將適度增加，常規(guī)勘探的戰(zhàn)略重要性正在復(fù)蘇，主要是非洲大西洋沿岸和東地中海地區(qū)，非洲撒哈拉以南地區(qū)的大西洋沿岸以納米比亞奧蘭治盆地為核心，風(fēng)險(xiǎn)探井遍布南非、西非和西北非地區(qū)的加納、科特迪瓦、圣多美和普林西比、安哥拉與塞內(nèi)加爾等國(guó)家。

東地中海自2015年發(fā)現(xiàn)Zohr氣田以來(lái)，在埃及和塞浦路斯的探井并未獲得新的大發(fā)現(xiàn)。為推動(dòng)商業(yè)化進(jìn)程，雪佛龍、?？松梨诤蜌づ茖⒃谙Ａ_多德盆地的前沿領(lǐng)域部署新探井，埃尼公司和bp將在尼羅河三角洲的東部和西部邊緣進(jìn)行鉆探。此外，圭亞那和蘇里南的石油發(fā)現(xiàn)，以及印尼的天然氣發(fā)現(xiàn)，也將鉆新探井。

通過(guò)直接談判、聯(lián)合研究協(xié)議和傳統(tǒng)招投標(biāo)等方式，國(guó)際石油公司預(yù)計(jì)將增加更多勘探面積，重點(diǎn)在非洲大西洋沿岸的赤道幾內(nèi)亞、加蓬、安哥拉、利比里亞等國(guó)家，以及中東近海和印尼勘探程度較低的東部盆地等地區(qū)。

與此同時(shí)，渴望獲得油氣投資的資源國(guó)政府也將通過(guò)多種形式爭(zhēng)取勘探資金，包括增加激勵(lì)措施或降低稅率、提供更有吸引力的財(cái)稅條款。印尼、馬來(lái)西亞、尼日利亞、安哥拉和阿根廷政府都在努力簡(jiǎn)化監(jiān)管措施，以加快地震和鉆井的許可，為石油公司快速開(kāi)展勘探工作提供便利，納米比亞、赤道幾內(nèi)亞則直接對(duì)勘探公司發(fā)出邀約，提供更多勘探區(qū)塊。

國(guó)際公司上游發(fā)展效率持續(xù)優(yōu)化，將尋求包括非常規(guī)在內(nèi)的資源獲取，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展關(guān)注效率并不是一個(gè)新現(xiàn)象，但優(yōu)化成本出現(xiàn)了新工具，如人工智能（AI）。埃克森美孚在二疊紀(jì)盆地應(yīng)用數(shù)據(jù)科學(xué)、人工智能執(zhí)行計(jì)劃的速度快于預(yù)期，使頁(yè)巖油的盈虧平衡點(diǎn)下降了20%。美國(guó)非常規(guī)新井成本將繼續(xù)下降，從而重置整個(gè)行業(yè)的效率預(yù)期。

除了常規(guī)油氣勘探，石油公司將尋求包括非常規(guī)在內(nèi)的資源獲取，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。美國(guó)以外的非常規(guī)油氣田開(kāi)發(fā)將取得突破性進(jìn)展，沙特賈福拉油田、阿根廷Vaca Muerta頁(yè)巖區(qū)正在加速開(kāi)發(fā)，阿爾及利亞是另一個(gè)值得關(guān)注的頁(yè)巖氣機(jī)會(huì)，激發(fā)了雪佛龍和?？松梨诘耐顿Y熱情。雖然目前的非常規(guī)投資主要集中在美國(guó)，但2030年前，美國(guó)之外以加拿大、阿爾及利亞、阿根廷、中國(guó)和沙特等為代表的國(guó)家，將推動(dòng)非常規(guī)油氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。

天然氣繼續(xù)成為主導(dǎo)方向，資源潛力大的“能源超級(jí)盆地”將成為勘探重點(diǎn)

2025年，逾一半的評(píng)價(jià)井鉆探將旨在獲得天然氣發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量評(píng)價(jià)。“能源超級(jí)盆地”，即傳統(tǒng)的油氣超級(jí)盆地，將與充足的可再生能源優(yōu)勢(shì)條件相結(jié)合，并采用碳捕集與封存（CCS）技術(shù)，成為低碳可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)地。

這些“能源超級(jí)盆地”的評(píng)價(jià)勘探大多集中在低碳的天然氣方向，如東非莫桑比克的魯伍馬盆地、中亞哈薩克斯坦的濱里海盆地和馬來(lái)西亞的砂拉越盆地等。運(yùn)營(yíng)商將完善資源潛力的估算，并將評(píng)估油田與CCS基礎(chǔ)設(shè)施整合的潛力，以提高經(jīng)濟(jì)可行性和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的減排目標(biāo)。2025年新投產(chǎn)的項(xiàng)目中超過(guò)70%將為天然氣，其中亞太地區(qū)、俄羅斯—中亞、中東地區(qū)、非洲和歐洲等均以天然氣開(kāi)發(fā)為主，僅美洲地區(qū)是以石油開(kāi)發(fā)為主。

美洲原油產(chǎn)量將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，除了二疊紀(jì)盆地，墨西哥灣和拉美也將有重要貢獻(xiàn)

2025年，美洲原油產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)113.5萬(wàn)桶/日的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。其中，美國(guó)二疊紀(jì)盆地的頁(yè)巖油將在新的“緩慢增長(zhǎng)”軌道上，預(yù)計(jì)增加30萬(wàn)桶/日；墨西哥灣深水區(qū)預(yù)計(jì)增產(chǎn)30萬(wàn)桶/日；拉美的巴西深水鹽下油田預(yù)計(jì)增產(chǎn)30萬(wàn)桶/日；圭亞那的第四艘浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船（FPSO）將在Yellowtail和Redtail發(fā)現(xiàn)區(qū)投產(chǎn)，將增產(chǎn)13.5萬(wàn)桶/日；阿根廷的頁(yè)巖油產(chǎn)量也將增加10萬(wàn)桶/日。

由于不同公司的戰(zhàn)略存在差異，油氣上游資產(chǎn)并購(gòu)前景呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，而美國(guó)新政府對(duì)油氣行業(yè)的政策支持，可能成為助推并購(gòu)交易增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

從國(guó)際石油公司來(lái)看，殼牌是2025年最有可能發(fā)起大型并購(gòu)的公司，其產(chǎn)量將在2028年達(dá)峰，并將在2030年后大幅落后于美國(guó)同行，但因其擁有穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表，既有動(dòng)力也有能力進(jìn)行上游并購(gòu)，主要方向是液化天然氣（LNG）和深水。bp2033年前的發(fā)展前景比較穩(wěn)定，如果考慮公司交易，財(cái)務(wù)實(shí)力相對(duì)較低，且股本貨幣屬性較弱，鑒于投資組合和財(cái)務(wù)定位，其將聚焦美國(guó)業(yè)務(wù)，尋求通過(guò)合作伙伴或戰(zhàn)略合資企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)張。埃尼公司尋求改善資產(chǎn)負(fù)債表和減少凈投資，2025年將有資產(chǎn)出售，最受期待的就是印尼庫(kù)泰盆地和科特迪瓦Baleine的股份，預(yù)計(jì)國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司對(duì)此都有興趣。?？松梨诘耐顿Y組合極佳，沒(méi)有明顯的收購(gòu)需求，但其股票在資本市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)較高，可以很容易地進(jìn)行股票置換，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)交易。雪佛龍以600億美元收購(gòu)赫斯公司的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)交易可能在2025年中期做出裁決，如果交易失敗，將轉(zhuǎn)而選擇對(duì)現(xiàn)有二疊紀(jì)盆地增加投資，或?qū)F(xiàn)金流用于回購(gòu)股票，并尋找潛在的企業(yè)目標(biāo)來(lái)置換股權(quán)。

從國(guó)家石油公司來(lái)看，阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC）和沙特阿美正在尋找全球天然氣戰(zhàn)略資產(chǎn)，2024年阿布扎比國(guó)油與bp建立了合作伙伴關(guān)系，購(gòu)買了Galp公司在莫桑比克4號(hào)區(qū)塊的股份，11月又宣布成立價(jià)值800億美元的國(guó)際投資子公司XRG，負(fù)責(zé)全球化學(xué)品、低碳能源和國(guó)際天然氣業(yè)務(wù)，這一舉動(dòng)將促使阿布扎比國(guó)油2025年繼續(xù)并購(gòu)合適資產(chǎn)。沙特阿美斥資收購(gòu)了MidOcean能源公司49%的股份，并進(jìn)一步提供資金，以增加對(duì)秘魯LNG運(yùn)營(yíng)商PLNG的股權(quán)收購(gòu)。2025年，沙特阿美和阿布扎比國(guó)油將成為戰(zhàn)略天然氣資產(chǎn)的潛在買家。巴西國(guó)家石油公司在業(yè)務(wù)回歸本土后，又與Galp公司合作納米比亞項(xiàng)目，并擁有了阿根廷頁(yè)巖氣資產(chǎn)的股份，2025年將更關(guān)注正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。印尼國(guó)家石油公司仍將致力于海外資產(chǎn)的獲取，將利用現(xiàn)有的合作伙伴關(guān)系聚焦非洲、中東和東南亞的目標(biāo)資產(chǎn)。馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司2024年沒(méi)有進(jìn)行重大并購(gòu)交易，但資金雄厚，且注重勘探，2025年將謹(jǐn)慎選擇收購(gòu)目標(biāo)。

美國(guó)的資產(chǎn)交易量一直占全球主導(dǎo)地位，新政府的監(jiān)管變化可能推動(dòng)并購(gòu)交易更加活躍，如重新開(kāi)啟土地和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的許可、取消溫室氣體排放的法規(guī)限制、減稅等，可能使交易過(guò)程更順利，并有利于引入新的投資，進(jìn)而促進(jìn)交易量提升。

作者：孔祥宇 褚王濤 萬(wàn)曉玲 董曉芹

單位：中國(guó)石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院